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後福岛時代日本能源安全遇挑战後福岛時代日

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来源: 作者: 2019-06-08 14:26:53

“后福岛时代”日本能源安全遇挑战“后福岛时代”日本能源安全遇挑战

2012年2月7日,全球规模第一的大宗商品贸易公司嘉能可(Glencore;LSE:GLEN)正式敲定了与矿业巨擘斯特拉塔(Xstrata; LSE:XTA)的合并条款。双方将以2.8:1的“全换股”方式实现总价值620亿美元的合并计划,组成集商品贸易与采矿为一体的全球第四大矿业集团。2月24日,嘉能可向欧盟委员会提交了反垄断调查申请。而舆论普遍认为,这桩收购不会遭遇任何来自官方层面的麻烦,尽管合并后的公司将无疑在镍、锌、铅、铜和热能煤(thermal coal)等国际贸易领域处于绝对优势地位。

“这对于日本来说不是个好消息”

事实上,现在的斯特拉塔正是嘉能可于2002年将其澳大利亚与南非煤矿资产剥离上市的产物,历经10年发展,斯特塔拉已经成为全球第一大热能煤出口商。嘉能可全面收购斯特塔拉,热能煤是受影响最大的商品之一。欧盟的热能煤主要进口自俄罗斯,而不论是嘉能可还是斯特拉塔,都始终未能染指俄罗斯的煤矿资源,因此这次合并几乎不会影响到欧洲的能源市场,欧盟提出反对的可能性自然微乎其微。“合并后我们所占的市场份额固然很大,但我并不担心欧盟会进行阻碍。”斯特拉塔总裁Mick Davis表示。

对于两个需大量进口资源的亚洲新兴经济体——中国和印度,嘉能可合并斯特塔拉造成的影响也相对有限。在国际大宗商品贸易中,热能煤(thermal coal)和炼焦煤(coking coal)被视为两种不同种类的商品,前者主要用于发电,后者主要用于金属冶炼。中国和印度都是热能煤储量极为丰富的国家,需进口的大多为品质和价格更高的炼焦煤(储量集中于澳大利亚、加拿大和美造成国际市场热能煤价格上涨,我们将迅速转向国内采购,不会对生产成本造成任何影响。”印度最大的火力发电公司NTPC总裁对外界表示。

然而,对于另一个来自亚洲的资源进口国——日本来说,嘉能可与斯特塔拉的合并却具有全然不同的意义。“这场合并将加剧市场集中度,或将导致供货紧张。”日本SMBC日兴证券的一位分析师表示,这对于日本来说不是个好消息,因为在福岛核事故影响下,日本的煤炭进口量正在急剧攀升。

日本等主要进口国的议价能力将进一步弱化

日本国内几乎没有煤炭资源,全部需依赖进口。福岛核事故之前,尽管核电占总发电量的比重高达30%,该国仍然是全球煤炭进口量最多的国家(按照美国能源信息署的数据,2010年日本进口煤炭占全球进口总量的17.5%,排在第二位的中国约占16.5%),其中65%进口自澳大利亚。

福岛核事故后,日本的54座核反应堆中仅有3座仍处于运行状态。为保证用电需求,只能大幅提高火力发电的比重。去年事故发生后,日本紧急与澳大利亚出口商签订热能煤进口协议,价格高达130美元/吨,已接近炼焦煤的一般价格(金融危机爆发后,热能煤平均价格曾一度保持在60~70美元/吨)。今年4月,日本将再度与国际贸易商洽谈新的热能煤协议价格。据彭博社报道,新价格或为120美元/吨,仍比澳大利亚热能煤出口的10年平均价格高71%左右。

“如果这两家公司的合并顺利完成,当然将对市场产生影响,我们将密切关注事态发展,全球煤炭市场已经被少数几家公司控制了。”彭博社援引一位日本经济产业省官员的话说。随着市场控制权向供货商倾斜,日本等主要进口国的议价能力必将进一步弱化。

热能煤市场将在5年内供不应求

除此之外,福岛核事故不但造成日本核电工业的全面停滞,也造成了全球范围内核电比重的下降,以及随之而来的火电比重上升。根据国际能源机构的报告,因核电产业衰退,到2035年,全球火电发电量将增长约63%。另据澳大利亚麦格理银行的报告,预计到2016年,全球热能煤海运贸易额将比去年增长22%,达到9.47亿吨,但对热能煤的需求增长幅度更大,预计将增长30%,到2016年达到10亿吨。这就意味着目前供需均衡的热能煤市场将在5年内出现供不应求的局面。

事实上,或许不必等到5年以后,“今年下半年到明年,当欧洲债务危机有所缓和,全球经济出现复苏迹象时,煤炭供应商们就将掌握定价的主动权。”日本野村证券高级经济学家大越达文(Tatsufumi Okoshi)表示。作为欧洲最大的热能煤进口国之一,德国已在去年宣布全面放弃核电发展计划。一旦欧洲经济复苏,日本获取煤炭资源的成本必将遭受更严峻的考验。

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